На три весёлых буквы: краткая история биржевых инвестиционных фондов ETF и во что с их помощью можно инвестировать

ETF – инструмент, прежде всего, для пассивных, индексных инвестиций. Первый фонд в знакомой нам форме появился в 1993 году – это всем известный «спайдер» (SPDR S&P 500 Trust ETF – тикер SPY на NYSE Arca). Этот фонд является не только первым, но и самым крупным (СЧА почти $249 млрд.). Существует он и по сей день.

Однако, сама идея индексных инвестиций зародилась гораздо раньше. В конце XX в. на эту тему проводилось множество исследований и…

1973 – Wells Fargo и American National Bank, создаёт первый индексный ЗПИФ для институциональных инвесторов.

1976 – Джон Богл, основатель Vanguard, формирует первый индексный (S&P 500) инвестиционный траст для частных инвесторов, $11 млн. ($51 млн. в сегодняшних деньгах, что примерно соответствует нынешнему уровню наших российских фондов).

1989 – появляются Index Participation Shares (IPS) на S&P 500, регулятор признал это фьючерсом – к фондовой секции не допустили.

1990 – Toronto 35 Index Participation Units (TIPs 35), Индекс TSE-35.

22 января 1993 – SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSE Arca: SPY).

Далее…

1998 – Секторные ETF на индекс S&P 500

2004 – Первый ETF на физическое золото (NYSE Arca: GLD)

2008 – Первые активно управляемые ETF

2010 – ETF на облигации с единовременным погашением + ETF на РТС от Тройка Диалог

2013 – Первый ETF на еврооблигации от FinEx

2015 – Появление факторных ETF

2018 – Первый БПИФ от Сбербанка

Во что можно инвестировать через ETF?

1. Акции (сегментировать можно по странам, секторам, капитализации);

2. Облигации (типы, период обращения, страны);

3. Товарные активы (какао, нефть, золото и т.д.);

4. Недвижимость (трасты REIT, акции застройщиков и др.);

  • Альтернативные инвестиционные стратегии;
  • Готовые портфели;
  • Спекуляции волатильностью;
  • ETF с активным управлением;
  • ETF c кредитным плечом;
  • Инвертированные ETF;
  • ETF c валютным хеджированием;
  • ETF по рейтингу социальной ответственности ESG;
  • ETF на «популярные тренды» (мед. марихуана, ИИ и т.д.);

Об этом я рассказал сегодня на конференции «Биржевые фонды и ETF на Московской бирже», организованной Национальной лигой финансовых советников (НЛФС) при поддержке Московской биржи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *