1973 – Wells Fargo и American National Bank, создаёт первый индексный ЗПИФ для институциональных инвесторов.
1976 – Джон Богл, основатель Vanguard, формирует первый индексный (S&P 500) инвестиционный траст для частных инвесторов, $11 млн. ($51 млн. в сегодняшних деньгах, что примерно соответствует нынешнему уровню наших российских фондов).
1989 – появляются Index Participation Shares (IPS) на S&P 500, регулятор признал это фьючерсом – к фондовой секции не допустили.
1990 – Toronto 35 Index Participation Units (TIPs 35), Индекс TSE-35.
22 января 1993 – SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSE Arca: SPY).
—
Далее…
1998 – Секторные ETF на индекс S&P 500
2004 – Первый ETF на физическое золото (NYSE Arca: GLD)
2008 – Первые активно управляемые ETF
2010 – ETF на облигации с единовременным погашением + ETF на РТС от Тройка Диалог
2013 – Первый ETF на еврооблигации от FinEx
2015 – Появление факторных ETF
2018 – Первый БПИФ от Сбербанка
—
Во что можно инвестировать через ETF?
1. Акции (сегментировать можно по странам, секторам, капитализации);
2. Облигации (типы, период обращения, страны);
3. Товарные активы (какао, нефть, золото и т.д.);
4. Недвижимость (трасты REIT, акции застройщиков и др.);
- Альтернативные инвестиционные стратегии;
- Готовые портфели;
- Спекуляции волатильностью;
- ETF с активным управлением;
- ETF c кредитным плечом;
- Инвертированные ETF;
- ETF c валютным хеджированием;
- ETF по рейтингу социальной ответственности ESG;
- ETF на «популярные тренды» (мед. марихуана, ИИ и т.д.);
—
Об этом я рассказал сегодня на конференции «Биржевые фонды и ETF на Московской бирже», организованной Национальной лигой финансовых советников (НЛФС) при поддержке Московской биржи.