Как и обещал во вчерашней заметке, вот усреднённые характеристики ТОП-овых по состоянию на конец 2008 года финансовых советников в США, вычитанные мною в книге David J. Mullen Jr. «The Million Dollar Financial Advisor». Что могу сказать… нам в России есть, к чему стремиться! 😊

- Возраст: в среднем 52 года, от 38 до 64 лет;
- Масштаб бизнеса: не зависит от возраста или опыта;
- Продолжительность ведения бизнеса: в среднем 26 лет;
- Начало карьеры: большинство начинали, как сотрудники финансовых компаний, лет в 25;
- Образование: никто не заканчивал престижных (Ivy League) учебных заведений; только у двух есть MBA;
- Родители: у большинства простые родители; не было стартового капитала;
- Объём привлекаемых средств в год на конец 2008 года: в среднем $5 млн., от $2 до $15 млн.;
- Активы под управлением: от $500 млн. до $4 млрд;
- Количество клиентов: от 20 до 200, в среднем 80 (чем меньше рынок, тем больше клиентов);
- Минимальный порог: от $500k до $100 млн., в среднем $1 млн.
- Маркетинг: Постоянно работают над привлечением клиентов, вне зависимости от экономических условий. В 2008-ом объём привлечённых средств составил от $25 млн. $400 млн., в среднем $50 млн. (наверное, имеется в виду на группу советников всё же).
Ещё много чего интересного нашёл, но всю книгу переписывать не буду – почитайте сами.